Озимый клин под урожай 2027 года может оказаться меньше прошлогоднего

К середине сентября 2026 года темпы сева озимых культур под урожай 2027 года замедлились, и итоговая площадь озимого клина может оказаться немного меньше прошлогодней. Такой вывод следует из оценок участников рынка, опрошенных «Агроэкспертом». На структуру посевов всё сильнее давят слабые закупочные цены на зерно, сложности с экспортной логистикой и более высокая потенциальная доходность масличных и нишевых культур.

Как идёт озимый сев

По данным Минсельхоза, на 4 сентября российские хозяйства засеяли озимыми зерновыми 2,3 млн га против 2,1 млн га на ту же дату прошлого года. Первоначальные темпы были выше примерно на 9,5%. Работы проводились в 44 регионах. Министерство планирует отвести под озимые культуры более 19 млн га, тогда как осенью 2025 года зерновые и рапс были посеяны примерно на 20 млн га.

Фермер, глава КФХ в Воронежской области Никита Токмаков отметил отставание темпов к концу сентября. По его словам, пока речь может идти только об оценочных данных, а на начало недели озимых посеяно на площадях на 15% меньше, чем на ту же дату в прошлом году.

Гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко подтвердил тенденцию: «Это очень ранняя оценка, но тем не менее, можно ожидать, что озимый сев будет сокращен. Проблемы с экспортом опосредованно влияют на все, включая формирование низких цен на зерновые».

По данным «Совэкона» на 18 сентября, в России озимые зерновые посеяны на 6,1 млн га против 7,1 млн га годом ранее. Это минимальный показатель примерно за 13 лет, когда аномально дождливая осень серьёзно затруднила посевную кампанию. Текущие темпы сева на 14% ниже прошлогодних и на 25% уступают среднему уровню за пять лет. На озимую пшеницу обычно приходится около 90% общей площади озимых зерновых в России; в 2025 году она занимала около 16 млн га из 17,5 млн га всех озимых зерновых.

Минсельхоз для улучшения ситуации разработал погектарные субсидии на сев озимых в 2026 и 2027 годах: подготовлен проект постановления правительства. Компенсируют до 70% затрат для пшеницы, ржи, ячменя и тритикале в зависимости от региона.

По оценке «Агроэксперта», если план останется на уровне немногим более 19 млн га, озимый клин может сократиться относительно прошлого года в пределах нескольких процентов.

Основу озимого сева традиционно составляет пшеница. Её преимущества — более высокая урожайность по сравнению с яровой формой, использование зимней и весенней влаги, а также возможность раньше начать уборку. Поэтому даже при слабой рыночной конъюнктуре резкого отказа от озимой пшеницы не ожидается.

Причины отставания

Владимир Петриченко назвал несколько причин сокращения площадей озимых. Первая — экономическая: у аграриев нет денег на сев. Вторая — остаются под вопросом перспективы открытия экспорта через Азово-Черноморский бассейн. Третья — пошлины на экспорт зерна не отменяют, а только приостанавливают до конца текущего года. Четвёртая — сохраняется ранее сформированная тенденция перехода на более маржинальные масличные культуры.

Никита Токмаков связывает отставание с непростым выбором аграриев. Часть хозяйств — от фермеров до крупных — заявляет об уменьшении площадей озимой пшеницы, другие оставляют озимую, но сокращают яровую, поскольку та в принципе даёт меньший урожай. «Кто-то же уменьшает и озимую, но дело в том, что совсем уйти от озимой пшеницы очень сложно — далеко не все могут позволить себе сеять весь клин яровыми. Кто-то пробует озимую пшеницу заменить на озимый рапс, чтобы оставить клин озимых культур, разнесся сев и на осень, и на весну», — пояснил фермер.

Кроме того, отставание по площади сева озимых на 15% в сравнении с прошлым годом может быть связано не только с решением фермеров меньше сеять озимых, но и с тем, что ряд яровых культур посеяны в этом году очень поздно. «Например, в центральной части России или в ПФО. И в целом говоря про Центральное Черноземье, надо отметить, что если многие хозяйства в прошлом году к концу сентября уже отсеялись, то в этом году мы видим, что многие еще не закончили сев, и даже уборка еще далеко впереди», — уточнил Никита Токмаков.

Как экспорт влияет на структуру посевов

Регионы Сибири, несмотря на близость железнодорожных и автотранспортных маршрутов к крупным рынкам, включая Китай, поставки в Казахстан и транзит через него в Среднюю Азию, сильно не выиграют от закрытия Южного коридора через Чёрное море, полагает Владимир Петриченко. В Сибирском федеральном округе всего около 170 тыс. га от всех озимых России. Для сибирских аграриев важно будет конъюнктура рынка, которая сложится во второй половине сезона.

«Пока наблюдается снижения урожая в Казахстане в первую очередь и сильный курс тенге относительно рубля. Поэтому сейчас оценочно можно ожидать, что цены на сибирское зерно будут выше, чем на европейское зерно. Этой тенденции оказывает поддержку и экспортный спрос на Восточный коридор», — прогнозирует Владимир Петриченко.

Главным фактором давления на зерновой рынок стало резкое замедление экспорта в начале сезона. Поставки российской пшеницы в первом квартале (июль—сентябрь) 2026/27 сельхозгода оцениваются в 5,4 млн тонн — на 53% меньше, чем годом ранее, и на 58% ниже среднего показателя за пять лет. «СовЭкон» из-за проблем с отгрузками в Азово-Черноморском бассейне понизил прогноз экспорта пшеницы на весь сезон с 44,6 млн до 41,4 млн тонн. Оценки поставок ячменя и кукурузы снижены до 3 млн тонн по каждой культуре.

По оценке «Прозерно» на 23 сентября, экспорт зерна в июле-сентябре упадёт в 1,6 раза, до 8,5 млн тонн. «Русагротранс» также в сегодняшнем прогнозе ожидает с июля по сентябрь 2026 года экспорт пшеницы из России в размере 6,6 млн тонн: в пятёрке основных импортёров — Египет, Азербайджан, Кения, Нигерия и Бангладеш.

Слабый экспорт приводит к накоплению зерна внутри страны и усиливает конкуренцию между производителями. Особенно чувствительны к этому хозяйства, удалённые от портов и крупных перерабатывающих предприятий: транспортные расходы могут поглощать значительную часть выручки.

Обнуление экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу до конца 2026 года должно частично поддержать поставки. Однако эта мера не устраняет ограничения портовой и железнодорожной логистики.

С точки зрения перераспределения площадей многое будет зависеть от продолжительности ситуации с проблемами экспорта в Азово-Черноморском бассейне, уточнил Никита Токмаков. По его оценке, вряд ли будет массовый переход на озимый рапс, поскольку перезимовка этой культуры — история далеко не для всех регионов.

«Кроме этого, закрытие Азово-Черноморского бассейна влияет на очень большое количество культур, и мы видим практически по всем культурам серьезнейшее снижение цены, и подсолнечник уже достиг себестоимости. Возможно цена на сою будет интересна. Многие аналитики так прогнозируют. Поэтому может быть и площади по сою будут увеличены в следующем году», — прогнозирует Никита Токмаков.

Согласно данным опроса, который провёл Никита Токмаков среди 1 тыс. аграриев, 32% из них планируют сокращать площади — у большинства ещё есть куда сокращать и чем заменять озимую пшеницу в севообороте. Ещё 29% сеют в прежнем объёме: кто-то не справится с увеличенным клином ярового сева, кому-то просто нечем заменить пшеницу, и большинство надеется, что к октябрю ситуация с экспортом наладится, и цена пойдёт вверх. 26% перестают сеять озимые — большинство из них не видят экономического смысла, у кого-то просто не хватает денег в моменте для закупки дизельного топлива, семян и удобрений для сева, некоторые замещают пшеницу озимым рапсом. 13% не сеяли озимку и не планируют. В итоге доля «не сеящих озимку» может увеличиться в 3 раза, подытожил Никита Токмаков.

Какие культуры могут быть более маржинальными

Подсолнечник

Подсолнечник остаётся одной из самых привлекательных культур по выручке с гектара. По оценкам за 2025 год, его рентабельность могла достигать 58%, заметно превышая показатели зерновых. Однако перспективы нового сезона неоднозначны: закупочные цены в ряде регионов уже опускаются ниже себестоимости, а расширение площадей ограничено требованиями севооборота. Слишком частый возврат подсолнечника на одно поле увеличивает распространение заразихи и болезней, снижает урожайность.

Экспорт самих семян остаётся ограничен пошлиной в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну. Поэтому доходность производителей в основном зависит от спроса российских маслоэкстракционных заводов и возможностей экспорта масла. Пошлина на семена и плавающие ставки на масло и шрот продлены до августа 2028 года.

Рапс

Рапс может стать одной из наиболее интересных альтернатив зерновым в Центральном федеральном округе, Поволжье, Сибири и Калининградской области. Культура востребована переработчиками, а рапсовое масло имеет экспортный потенциал. Ориентировочная рентабельность рапса по итогам 2025 года оценивалась в 28–30%. При этом выращивание требует качественной агротехнологии, своевременной защиты растений и доступа к сушильным мощностям.

Экспорт семян рапса также облагается пошлиной, действие которой продлено до августа 2028 года. Поэтому более устойчивой моделью становится производство культуры для внутренней переработки с последующим экспортом масла и шрота.

Соя

Соя может увеличивать долю в Центральном Черноземье, на Дальнем Востоке и в отдельных районах юга. Потенциальная рентабельность оценивается примерно в 30–33%, но сильно зависит от содержания протеина, урожайности и расстояния до переработчика. Преимуществом культуры является внутренний спрос со стороны животноводства и комбикормовой промышленности. Ограничивающие факторы — высокая стоимость семян, необходимость применения инокулянтов, требования к влаге и уборочной технике.

Масличный лён

Лён требует меньше вложений, чем подсолнечник или рапс, и может быть интересен хозяйствам степной зоны. Оценочная рентабельность в благоприятной рыночной ситуации достигает 32–35%. Но рынок льна сравнительно узкий и экспортно ориентированный: при быстром расширении площадей цены способны резко снизиться. Дополнительным фактором остаётся государственное регулирование экспорта.

Зернобобовые

Горох, нут и чечевица могут стать альтернативой части площадей под яровой пшеницей и ячменём. Они снижают потребность в азотных удобрениях и служат хорошими предшественниками для озимых. Нут подходит для засушливых районов Поволжья и юга, горох — для Центра, Поволжья и Сибири, чечевица — для регионов с подходящим климатом и доступом к экспортной логистике. Главный риск — сравнительно небольшая ёмкость рынка: даже умеренное перепроизводство может привести к сильному падению цен.

Сахарная свекла

Сахарная свекла способна обеспечивать высокую выручку с гектара, но подходит преимущественно хозяйствам, расположенным рядом с сахарными заводами и имеющим договорённости о приёмке урожая. Культура требует значительных расходов на семена, удобрения, средства защиты и уборку.

Наиболее вероятный сценарий

Слабый экспорт зерна вряд ли приведёт к резкому сокращению озимой пшеницы уже этой осенью: решения по севообороту, семенам и подготовке почвы принимаются заранее, по оценке «Агроэксперта». Однако в структуре ярового сева 2027 года изменения могут быть заметнее.

часть площадей пшеницы и ячменя перейдёт под сою, рапс, лён и зернобобовые;
подсолнечник сохранит большую площадь, но его расширение будет ограничено севооборотом и текущими низкими закупочными ценами;
кукуруза сохранится прежде всего в хозяйствах с собственными сушилками, хранилищами или гарантированным сбытом;
в регионах, удалённых от экспортных терминалов, будет расти значение культур, востребованных местными переработчиками;
крупные хозяйства будут диверсифицировать структуру сева, уменьшая зависимость от одной пшеницы.

Итоговая маржинальность будет определяться не столько общероссийской ценой культуры, сколько сочетанием урожайности, себестоимости, расстояния до покупателя и наличия переработки. В текущих условиях наиболее устойчиво выглядят не хозяйства, полностью переходящие на одну дорогую культуру, а предприятия, сочетающие озимую пшеницу с двумя-тремя масличными или зернобобовыми культурами.

Ранее по теме

🔗 Источник: agroexpert.press