ООО «Эконива» снизило ориентир ставки купона по трёхлетним облигациям с фиксированным доходом серии 001P-01 до 17–17,5% годовых (ранее — не выше 18%) и ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по двухлетним флоатерам серии 001P-02 до не выше 350 базисных пунктов (ранее — не выше 400 б.п.). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Параметры размещения
Сбор заявок на оба выпуска общим объёмом не менее 5 млрд рублей прошёл 12 марта с 11:00 до 15:00 мск. Купоны по займам ежемесячные. Ориентиру по «фиксу» соответствует доходность к погашению 18,39–18,97% годовых. Организатором выступает Россельхозбанк. Техническое размещение «фикса» запланировано на 16 марта, флоатера — на 17 марта. Выпуски соответствуют требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и резервов. По займам предоставлены публичные безотзывные оферты от трёх структур группы — «ЭкоНива-АПК Холдинг», «ЭкоНива-АПК Черноземье» и «ЭкоНива-Продукты Питания», а также ковенанты.
Контекст
В феврале Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объёмом 50 млрд рублей. В январе АКРА присвоило компании рейтинг А+(RU), в феврале «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ruA со стабильным прогнозом. По расчётам «Эксперт РА», соотношение долга к EBITDA на 30 июня 2025 года составляло 3,6х (снижение с 7,7х годом ранее); по предварительным данным за 2025 год, показатель снизился до 2,8х. ГК «ЭкоНива» включает 42 животноводческих комплекса с поголовьем около 250 тыс. голов КРС, в том числе ~125 тыс. фуражных коров, и работает в 13 регионах России.