Группа компаний «АгроНэкст» намерена 27 октября провести сбор заявок инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном. Объём выпуска — не менее 5 млрд рублей. Об этом сообщил источник в финансовых кругах.
Инвесторам предложат пятилетние бумаги серии 001Р-02. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта — через два либо два с половиной года.
Параметры купона
Ставка привязана к ключевой ставке Банка России. Премия к ней составит не более 275 базисных пунктов при оферте через два года и не более 285 базисных пунктов при оферте через два с половиной года.
Структура выпуска
Эмитентом выступает ООО «Русбонд-Удобрения». Поручителями по выпуску указаны АО «Невинномысский Азот» и АО «НАК "Азот"», оферентом — ООО «АгроНэкст».
Ковенанты предусматривают утрату эмитентом статуса аффилированного лица по отношению к любому из следующих обществ: АО «НАК "Азот"», АО «Невинномысский Азот», ООО «ЕвроХим-БМУ», ООО «ПГ Фосфорит», АО «ЕвроХим-СЗ».
Техническую часть размещения предварительно назначили на 30 октября.
«АгроНэкст» — российская компания, выпускающая широкий спектр минеральных удобрений, а также продукты органического синтеза промышленного назначения.