Рынок полутвердых сыров в России продемонстрировал рекордный уровень консолидации. По данным отраслевого рейтинга, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) совместно с Milknews и Streda Consulting, доля двадцати крупнейших производителей по итогам 2025 года превысила 80% от общего объема выпуска продукции.
Лидеры и изменения в топ-10
Тройка лидеров сохранила свои позиции по сравнению с прошлым годом. Первое место занимает Юговской комбинат молочных продуктов (Пермский край), нарастивший производство на 7% — до 47,8 тыс. тонн. На второй строчке осталась ГК «Фудлэнд» (Москва) с показателем 30,2 тыс. тонн, несмотря на снижение объемов на 4,2%. Замыкает тройку ГК «Вамин» (Татарстан), увеличивший выпуск на 8,9% — до 25 тыс. тонн.
Существенные перестановки произошли в середине первой десятки. Компания «Вимм-Билль-Данн», ранее занимавшая третье место, сократила производство до 19,8 тыс. тонн и переместилась на пятую позицию. Четвертое место занял мордовский холдинг, объединяющий СК «Ичалковский», СЗ «Сармич» и МСЗ «Починковский».
Наиболее динамичный рост среди участников рейтинга показали ГК «Сыробогатов» (+41%, до 17 тыс. тонн) и «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (+46%, до 12,8 тыс. тонн). Благодаря этому «Сыробогатов» поднялся с 16-го на 9-е место, а МПК «Сырный дом» и «Дамол» также укрепили позиции, войдя в топ-10.
Структура рынка и потребление
По данным Росстата, общее производство всех видов сыров в РФ в 2025 году составило 841 тыс. тонн, что на 5,1% превышает показатель 2024 года. При этом структура потребления меняется в пользу натуральных продуктов: потребление сыров выросло на 1,5% (до 873 тыс. тонн), тогда как спрос на сырные продукты с заменителями молочного жира упал на 13% (до 177 тыс. тонн). Эксперты связывают это с ужесточением государственного контроля за фальсификатом.
Важно! Отрасль переходит от экстенсивного роста к этапу сделок M&A и глубокой переработки. В условиях «ценовых ножниц» и давления импорта доходность бизнеса будет зависеть от технологической сложности продуктов и эффективности работы с сывороткой.
Мнение экспертов
Гендиректор Союзмолоко Артем Белов отметил, что индустрия столкнулась с жесткими «ценовыми ножницами». С одной стороны, рост себестоимости невозможно полностью компенсировать из-за ограниченного платежеспособного спроса, с другой — усиливается конкуренция с более дешевым импортом из Белоруссии.
Алексей Груздев из Streda Consulting считает, что дальнейшее развитие рынка будет обеспечиваться не только вводом новых мощностей, но и слияниями, а также миграцией игроков в сегмент сложных ингредиентов.
Ранее по теме:
Эксперты уже прогнозировали структурные сдвиги в отрасли. Ранее мы писали о том, как смена лидера и насыщение рынка определяют новую эру в молочной промышленности через призму M&A-сделок.
Фактор потребительского спроса также остается ключевым: на фоне экономической неопределенности россияне сокращают траты на продукты и усиливают поиск выгодных предложений, что подтверждает тезис о давлении на доходность производителей.